Ein wohlhabender Amerikaner, ist nach einer Drogenrazzia aus New Orleans nach Mexiko-Stadt geflohen, wo er sich in der Queer-Szene bewegt und ungestraft Drogen konsumiert. Eines Tages verliebt er sich in den ehemaligen Soldaten Eugene, der sich ihm im Austausch für finanzielle Gefälligkeiten hingibt. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Südamerika, um dort nach der halluzinogenen Pflanze Yage zu suchen.