Un Américain fortuné, a fui la Nouvelle-Orléans après une rafle de drogue pour se réfugier à Mexico, où il fréquente le milieu queer et consomme de la drogue en toute impunité. Un jour, il tombe amoureux d‘un ancien soldat, Eugene, qui se donne à lui en échange de faveurs financières. Ensemble, ils partent pour l‘Amérique du Sud à la recherche de la yage, une plante hallucinogène.